2018 年第三季度報(bào)告

2018.10.30

第一節(jié) 重要提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

公司負(fù)責(zé)人張國(guó)桉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張志堅(jiān)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)舒丹聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第二節(jié) 公司基本情況

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

1、 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。

2、 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、 限售股份變動(dòng)情況

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況和原因說(shuō)明

1、截止報(bào)告期末公司貨幣資金較年初減少52.66%,主要是公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外投資以及償還到期債務(wù)支付現(xiàn)金所致；

2、截止報(bào)告期末公司應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款較年初增長(zhǎng)34.22%，主要一是本期受益國(guó)際油價(jià)上漲及行業(yè)的回暖，公司各業(yè)務(wù)板塊和子公司展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)，期末應(yīng)收賬款余額相應(yīng)增加28.59%；二是公司的應(yīng)收賬款本期部分以承兌匯票方式收回，公司應(yīng)收票據(jù)較年初增長(zhǎng)299.01%所致；

3、截止報(bào)告期末公司預(yù)付賬款較年初增長(zhǎng)105.27%，主要是公司本期為新增的施工作業(yè)量，預(yù)付采購(gòu)設(shè)備及材料貨款增加所致；

4、截止報(bào)告期末公司其他應(yīng)收款較年初增長(zhǎng)792.26%，主要一是公司年中施工高峰期，員工為開(kāi)展業(yè)務(wù)預(yù)先借支施工備用金增長(zhǎng)；二是公司本報(bào)告期內(nèi)為融資租賃借款業(yè)務(wù)支付的保證金340萬(wàn)元所致；

5、截止報(bào)告期末公司其他流動(dòng)資產(chǎn)較年初減少65.03%，主要是公司以前年度購(gòu)買(mǎi)的5,000萬(wàn)元理財(cái)產(chǎn)品，本期到期收回所致；

6、截止報(bào)告期末公司長(zhǎng)期應(yīng)收款較年初增長(zhǎng)100%，主要是公司本期新增對(duì)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）2年期的借款3,000萬(wàn)元所致；

7、截止報(bào)告期末公司長(zhǎng)期股權(quán)投資較年初增長(zhǎng)63.75%，主要是公司本期對(duì)一龍恒業(yè)追加投資5,000萬(wàn)元，以及公司本期內(nèi)收到一龍恒業(yè)的股份補(bǔ)償所致；

8、截止報(bào)告期末公司在建工程較年初增長(zhǎng)32.23%，主要是公司的全資子公司大慶市永晨石油科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永晨石油”）報(bào)告期內(nèi)新增指示劑在建項(xiàng)目投入所致；

9、截止報(bào)告期末公司開(kāi)發(fā)支出較年初減少82.58%，主要是公司的研發(fā)項(xiàng)目在本報(bào)告期內(nèi)部分結(jié)項(xiàng)并結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)所致；

10、截止報(bào)告期末公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較年初減少100%，主要是公司的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本期攤銷(xiāo)完畢所致；

11、截止報(bào)告期末公司短期借款較年初增長(zhǎng)39.89%，主要是公司的全資子公司永晨石油報(bào)告期內(nèi)新增短期銀行借款所致；

12、截止報(bào)告期末公司預(yù)收款項(xiàng)較年初增長(zhǎng)100%，主要是公司本報(bào)告期內(nèi)預(yù)收租賃收入款項(xiàng)所致；

13、截止報(bào)告期末公司應(yīng)付職工薪酬較年初增長(zhǎng)68.20%，主要是公司本期施工作業(yè)量大幅增長(zhǎng)，補(bǔ)充招聘施工作業(yè)人員，

新增支付人工薪酬所致；

14、截止報(bào)告期末公司一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較年初減少32.19%，主要是公司本報(bào)告期內(nèi)償還了部分一年內(nèi)到期的長(zhǎng)

期借款所致；

15、截止報(bào)告期末公司長(zhǎng)期應(yīng)付款較年初增長(zhǎng)193.81%，主要是公司本報(bào)告期內(nèi)新增了融資租賃借款所致；

16、截止報(bào)告期末公司其他綜合收益較年初增長(zhǎng)331.54%，主要是本期美元匯率變動(dòng)形成的外幣報(bào)表折算差額所致；

17、截止報(bào)告期末公司未分配利潤(rùn)較年初增長(zhǎng)37.35%，主要是公司本期經(jīng)營(yíng)盈利結(jié)余所致。

二、利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況和原因說(shuō)明

1、報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)140.94%，主要是2017年11月，公司完成了美國(guó)業(yè)務(wù)的重組，AndersonPerforatingServices和 Cutters Wireline Services（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“CUTTERS”）合并成為T(mén)he Wireline Group（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TWG”），進(jìn)一步擴(kuò)張了北美市場(chǎng)，本期公司北美業(yè)務(wù)工作量同比較大增長(zhǎng)；同時(shí)伴隨著國(guó)際原油價(jià)格企穩(wěn)，行業(yè)逐步回暖，公司各業(yè)務(wù)板塊和子公司均展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)；

2、報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)83.56%，主要是公司營(yíng)業(yè)成本隨營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)相應(yīng)增長(zhǎng)所致；

3、報(bào)告期公司銷(xiāo)售費(fèi)用同比增長(zhǎng)153.64%，主要一是報(bào)告期內(nèi)公司施工作業(yè)量大幅增長(zhǎng)，補(bǔ)充招聘施工作業(yè)人員，新增人工薪酬及作業(yè)相關(guān)的汽車(chē)費(fèi)、差旅費(fèi)、物料消耗等費(fèi)用；二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致；

4、報(bào)告期公司管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)183.94%，主要一是公司北美業(yè)務(wù)工作量同比較大增長(zhǎng)，相應(yīng)管理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增長(zhǎng)；二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致；

5、報(bào)告期公司研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)39.92%，主要是公司研發(fā)投入支出同比增加所致；

6、報(bào)告期公司財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少69.68%，主要是報(bào)告期內(nèi)美元匯率變動(dòng)引起匯兌收益同比增加所致；

7、報(bào)告期公司資產(chǎn)減值損失同比增長(zhǎng)345.88%，主要是公司營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)，應(yīng)收賬款余額相應(yīng)增長(zhǎng)，本報(bào)告期新增計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬金額增長(zhǎng)所致；

8、報(bào)告期公司資產(chǎn)資產(chǎn)處置收益同比增長(zhǎng)366.40%，主要是公司的海外控股子公司TWG在報(bào)告期內(nèi)處置更新設(shè)備資產(chǎn)所致；

9、報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)外收入同比增長(zhǎng)116.15%，主要是公司本報(bào)告期內(nèi)收到一龍恒業(yè)業(yè)績(jī)補(bǔ)償股權(quán)所致；

10、報(bào)告期公司所得稅費(fèi)用同比增長(zhǎng)3195.05%，主要是公司本期利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)，所得稅費(fèi)用相應(yīng)增長(zhǎng)所致。

三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)情況和原因說(shuō)明

1、報(bào)告期公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)177.70%，主要是公司本期營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，同時(shí)銷(xiāo)售回款金額相應(yīng)增加所致；

2、報(bào)告期公司收到的稅費(fèi)返還同比增長(zhǎng)6668.21%，主要是公司本期收到增值稅留抵稅額退稅款所致；

3、報(bào)告期公司收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比下降77.49%，主要是公司美國(guó)子公司Tong Petrotech Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TPI”）上年同期收到保證金50萬(wàn)美元所致；

4、報(bào)告期公司購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)70.54%，主要一是公司本期營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，相應(yīng)支付材料采購(gòu)貨款、施工費(fèi)等同比增長(zhǎng)；二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致；

5、報(bào)告期公司支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)212.77%，主要一是公司本期施工量大幅增長(zhǎng)，支付的人工薪酬金額增加；二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致；

6、報(bào)告期公司支付的各項(xiàng)稅費(fèi)同比增長(zhǎng)83.76%，主要是公司的美國(guó)子公司本期繳納稅費(fèi)同比增加所致；

7、報(bào)告期公司支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)157.62%，主要一是公司本期施工量增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出相應(yīng)增加；二是本期公司合并范圍同比上年同期增加了CUTTERS所致；

8、報(bào)告期公司收回投資所收到的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)550%，主要是公司上期及本期購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品到期收回所致；

9、報(bào)告期公司取得投資收益收到的現(xiàn)金同比下降83.63%，主要是上年同期公司美國(guó)業(yè)務(wù)重組尚未完成，Cutters GroupManagement INC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“CGM”）未納入公司合并報(bào)表范圍，CGM上年同期向公司海外子公司TPI及Wellchase Energy, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“WEI”）支付借款利息所致；

10、報(bào)告期公司處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額同比下降45.15%，主要是公司本期資產(chǎn)處置收到的現(xiàn)金同比下降所致；

11、報(bào)告期公司收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少100%，主要是上年同期公司美國(guó)業(yè)務(wù)重組尚未完成，CGM未納入公司合并報(bào)表范圍，CGM上年同期向公司海外子公司TPI及WEI償還借款本金所致；

12、報(bào)告期公司購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)39.78%，主要是公司本期支付的固定資產(chǎn)采購(gòu)款項(xiàng)同比增加所致；

13、報(bào)告期公司投資支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)60.99%，主要是公司本期購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品金額同比增加，以及本期對(duì)一龍恒業(yè)追加現(xiàn)金投資和支付財(cái)務(wù)資助款所致；

14、報(bào)告期公司支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比減少100%，主要是上年同期公司美國(guó)業(yè)務(wù)重組尚未完成，CGM未納入公司合并報(bào)表范圍，上年同期公司美國(guó)子公司W(wǎng)EI對(duì)CGM支付借款100萬(wàn)美元所致；

15、報(bào)告期公司吸收投資收到的現(xiàn)金同比減少83.45%，主要是公司本期收到員工繳納的股權(quán)激勵(lì)款項(xiàng)同比減少所致；

16、報(bào)告期公司取得借款收到的現(xiàn)金同比減少36.53%，主要是公司本期收到銀行借款同比下降所致；

17、報(bào)告期公司收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)100%，主要是公司本期收到新增融資租賃借款所致；

18、報(bào)告期公司償還債務(wù)支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)145.79%，主要是公司本期償還到期的銀行借款同比增加所致；

19、報(bào)告期公司分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)144.70%，主要是公司本期支付的股利分紅款以及借款利息費(fèi)用支出同比增加所致；

20、報(bào)告期公司支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增長(zhǎng)1049.74%，主要是公司本期內(nèi)償還融資租賃借款所致；

21、報(bào)告期公司匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響同比增長(zhǎng)320.10%，主要是美元匯率變動(dòng)引起的外幣報(bào)表折算差額所致。

二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

√ 適用 □ 不適用

四、報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

√ 適用 □ 不適用

公司2017年年度權(quán)益分派方案已獲2018年4月25日召開(kāi)的2017年度股東大會(huì)審議通過(guò)，以截至2017年12月31日總股本449,262,159股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.20元（含稅）人民幣現(xiàn)金紅利，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣8,985,243.18元（含稅）；公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。該利潤(rùn)分配方案于2018年5月7日實(shí)施完畢。

五、預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□ 適用 √ 不適用

六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。

第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表

一、財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表

4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表

\

5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表

7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

二、審計(jì)報(bào)告

第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□ 是 √ 否

公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)